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傅红雪和明月心历经波折终成眷属，与周婷却因爱生恨，拔刀相向，因为多重误会，周婷还打瞎了明月心的双眼。即将成为叶开新婚妻子的南宫翎被燕南飞夺走了贞操，伤心欲绝。傅红雪、叶开兄弟俩赶到云天之巅与杀了公子羽已练成鬼魅武功的燕南飞展开最后决战，并最终用孔雀翎杀死了燕南飞。明月心因为伤势过重在傅红雪怀中逝去之后，周婷也随之形神幻灭。叶开与南宫翎徜徉山水笑指烟云，傅红雪浪迹天涯一生孤独。
24年前，武林盟主杨常风神秘被杀，成为武林一大悬案。24年后，号称杨常风惟一遗孤的傅红雪突然崛起江湖展开复仇。杨常风庶出之子、从小与傅红雪换了身份的叶开，使计让周婷去赢得傅红雪的感情，却不料周婷真的爱上了傅红雪。
为助心上人燕南飞夺取武林盟主大位，“云天之巅”四使之一的明月心设法除去傅红雪却也对他渐生感情。傅红雪在复仇之路上遭遇种种危机和磨难，经受了善与恶、爱与恨、忠诚与背叛的重重考验，在叶开、周婷和明月心等人的帮助下，
揭露并粉碎了燕南飞、向应天、公子羽、杨夫人等人的重重阴谋，揭开了杨常风被害和自己的身世之迷，唤醒了潜藏在心中的爱，刀光剑影的武林复归平静。