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蜥蜴族的蛮蛮闯入了天界，和天界的妖精剑士伊芙雷儿对峙，一言不合，两方动起手来。蛮蛮似乎对伊芙蕾儿不以为然，而伊芙雷儿则以守护者的身份和蛮蛮作战，而蛮蛮似乎没有想象的强，在我方围攻下很快将蛮蛮击倒，谁知又出现了一位名叫杰拉特的剑士，口气大的可怕，声称自己要将所有天界的卫士杀光，就在这时，天界的王法雷恩带领近卫军出现，从他们的话中似乎是在说蛮蛮和杰拉特从天界抢走了一个重要的囚犯，而这个囚犯是可以导致下界大乱的祸星。但杰拉特似乎不以为然，用自己超出常人的实力压倒了法雷恩，并快速击倒在场的所有人，法雷恩见势不妙，牺牲自己逼退了杰拉特，杰拉特和蛮蛮来到了天界的遗迹，在这里杰拉特给自己救出的囚犯－一个妙龄女子起名叫伊蕾娜，并说这个乱世还有很多东西等待着他们，而这一切，到底意味着什么呢？战斗篇：
胜利条件：击败蛮蛮（击败蛮蛮、杰拉特，等待南天翼王和近卫军）
失败条件：伊芙蕾儿被击倒
和我方一起作战的还有三名NPC翼人弓箭手，本关的敌人是无敌的，我方只用熟悉一下作战系统，另外要注意去拿在地图右边的光点，站在光点上可以得到速度手环或生命灵药。把蛮蛮的HP耗到一定程度时，胜利条件变更为击倒蛮蛮和杰拉特，或者等待到南天翼王的近卫军出现。此时要小心，蛮蛮和杰拉特都是无法击倒的（HP永远大于0），但他们却有一击击倒我方人物的能力，所以局势十分被动。注意伊芙蕾儿的安全，等待剧情发生就行了。
第2章《炙炎》 时间一晃而过，已经是二十年后了,人类种族的托尔斯王国结束统一战争之后，为了夺取更大的领土，开始侵略兽族弗雷斯特而开启了种族战争的序幕……而主人公布莱特正是托尔斯王国的战士之一，在弗雷斯特的领土上，他们遭到了兽人族的顽强抵抗，其中最坚强的则是兽人指挥官疾，虽然在布莱特精通的剑技下，疾被击败了，但它仍然疯狂的扑了上来，这时出现了另一个兽人骜将疾救出了战场。
胜利条件：击败兽人指挥官疾
失败条件：布莱特或哈特被击倒 这一关毫无难度可言，因为敌人的怪兽的HP都很少，我方可以将其一击比杀，因此只要控制我方角色和NPC的几个战士抢经验值就可以了。本关地图上的宝箱里没有什么好东西，将疾击倒后战斗结束。 第3章《俘虏》 回到营地，托尔斯的指挥官让布莱特和哈特回首都，哈特大为不解，而布莱特则显得胸有成竹，这时二十年前神秘的蜥蜴族的蛮蛮忽然出现，还带来了伊蕾纳和一个天使族的翼人，原来他们现在组成了“浮游龙虫”佣兵团专门四处接收雇主的任务，蛮蛮现在让布莱特接手来指挥“浮游龙虫”佣兵团，而这次的任务是直接进攻兽人族的首都鲁米娜斯，在布莱特的英明指挥之下，兽人族的三将军也吃了败仗，正在这时，二十年之前天界之乱的神秘剑客杰拉特忽然出现，似乎要找兽人族的女王多娜要一件秘宝，而多娜致意不交，于是杰拉特将多娜虏走。似乎“浮游龙虫”佣兵团取得了很大的成功，而兽人族的覆灭也指日可待了……而此时此刻，托尔斯皇帝正在和一名神秘的法师拜狱交谈，皇帝也在对兽人族的秘宝－巨人的遗产动心思，命令拜狱无论如何要将秘宝抢过来，而皇帝的封神剑和似乎也和秘宝也有着很大的关系……故事越来越扑朔迷离。 本关伊蕾纳、蛮蛮和天使翼人加入本队，伊蕾纳是典型的魔法师，有各种攻击、辅助和回复魔法，但MP太少了，升级的点数加到精神上是不错的选择，而其他队员升级后得到的点数先加到生命上，这样在作战时才不会被动。（所有角色的HP在一开始都太低了，建议升到150以上再说）,本关的敌人不少，而且会一窝蜂的涌上来，一定要做到先攻击敌人而不是被敌人攻击，因为双方几乎都可以一击必杀对方，对付三兽人将军时也要注意回复，如果遭到攻击，还是老老实实的选择防御或防御反击吧。不小心被击倒的队员只要在三回合之内使用回命之水或者伊蕾纳的“生”都可以复活，但是如果不及时处理，那么就会脱离战场。 第4章《偷袭》 剧情篇：“浮游龙虫”佣兵团回到了营地，指挥官告知众人王国西面的妖精国“法鲁西翁”由于害怕托尔斯帝国灭了兽国后危害妖精族的利益，向托尔斯帝国开战了。而指挥官则命令众人马上赶往西部国境迎击妖精国，在到达国境前，众人来到了西南部重镇自由都市，在这里采购了作战的必需品,在交谈中得知，布莱特原来是已经没落的雷欧波特家族的嫡子，他的宿愿就是要让家族再兴。来到边境，妖精族城中居然没有异动，看来指挥官的意思是让佣兵团直接入侵，布莱特让赛格先入城探察敌情，谁知来到城门口，却遇见了当今法鲁西翁大臣克里欧思的妹妹格罗丽雅，他似乎是跑出城来玩的，而且看到赛格还似乎很好奇的样子。布莱特一行从躲藏的地方冲出来打败了妖精族的护卫以及出来援救的大黑魔法师“克里欧斯”，而可怜的傻格罗丽雅则成为了“浮游龙虫”的“人质”。 战斗篇：
胜利条件：赛格和格罗丽雅逃脱
失败条件：赛格被打倒、布莱特被打倒、格罗丽雅被救走 本关实际上是用来练级的，让赛格逃到脱离点以后不要动了，其他人就和来救人的妖精族战士作战赚取经验值。妖精族的剑士实力不是很强，不过每回合回出来两个，而且越后面出来的级别越高，觉得快打不过的时候就让赛格逃离就可以过关了。