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［第一章］ 在旅馆里。
女主角KATE在旅店的厅堂里。看到屋角的桌子边，别扭小孩M0MO正在摆弄着什么，和他说话不会有什么收获。检查自己的箱子，到服务台边上，调查铃，用铃边上的发条插到铃上人偶的背上，转动发条，铃就响了。店主出现。店主训斥MOMO，MOMO一气之下跑了。店主帮忙为KATE拿箱子，把她送到6号房间里。
6号房间床边的桌子上可以拿到上司给她的FAX1。下楼，和店主谈论所有的话题，得知她要找的小镇工厂主人ANNA已经死亡，但之前MOMO说过ANNA有哥哥HANS，店主说HANS也死了好久了。给OFFICE打电话，然后和店主谈话，选MISSION。从店主处可得FAX2。拿走屋角地上和桌子上MOMO留下的4个齿轮，这里开始就可以出旅馆了。
到了小镇上。
民居都无法进入，和NPC人物交谈也没有收获。过了桥到前方的教堂，门关着无法进入。原路返回。向右手边走，经过工厂的大门，可以看到有人偶状的机关，拧下面的发条、拉侧杆都没有什么反应。先继续走。公证处是个侧面有人偶状机关的大房子，先把房子外面长椅上的报纸捡了，再到门口，把上司给的FAX2放在人偶的手上，拉它胸前的开关降下头，再拉侧面的开关，就可以开门。进门的桌子上有个人偶的盖章机关，人偶头部可打开，但是没有办法启动。于是打开进里屋的门，见到公证人，和他交谈一切可以交谈的话题，拿到ANNA的信件，里面也提到她有哥哥。离开里屋，在外屋进门的衣架上可拿到T型的金属杆。
回到工厂的入口处，使用T型的金属杆开动大门的机关。
进入工厂
B通路 通往估计是ANNA的大宅子。正门无法进入，走右手边的小道绕到房子后面，看到自动长梯，暂 时无法使用。旁边的小门也锁着。继续前进到花园，和正在除草的人说话没啥收获。进入花园的铁门。里面有两扇门，从开着的那个里面的水池里拿到Voralberg key。回到自动梯处使用，上到房子顶层的阁楼。脏~~~~~~~。到左手边的屋角处开灯泡，听到动静，原来MOMO来了，他给了KATE铅笔和纸让她画猛犸象。到他的右边，在书桌里面拿到墨水（可以用在原先看到的人偶状盖章机关上）和ANNA的日记。现在到刚才拉亮灯泡的地方，墙上的木条上有HANS以前刻的猛犸象，照样子描下来。
跟着他出工厂。
到小镇子道路的尽头，他打开了公园的铁门，继续前进，途中看到有个无法使用的船，暂时不用管。 他在水闸下面的岩石处等你。到河边看看，会发现对岸有路，但现在无法到达。下面任务是放掉河里的水。上去调查水闸，推不动，下去找MOMO对话，选HELP，他跟你上去推水闸的机关，可是木头断了。捡起来断掉的木头，到破船处，可以用来够到船上的船桨，可是船桨又湿又脏，返回找MOMO对话，选HELP。MOMO来帮你拿了船桨。到地方对话再选HELP。他会跟你上到水闸处用船桨转机关，河里的水就放干了。现在就可以到达对岸的山洞了，进到洞里面捡到猛犸象的玩具。
回工厂。
D通路 通往简易的货品存放处。拉动木柱上的机关，从厂房里面伸出吊臂，拿走了平台上的东西。返回。
E通路 通往厂房。
进入厂房
（1）走B通路进入尽头的门以后先拉动右边机器上的链杆，再拉地上的拉杆。厂房外的水车开始转动，恢复动力
（2）走D通路 到通路拐弯处启动人偶状搬运机就把一个东西（是外面吊臂拿进来的，好象是个原料什么的。。。不知道）送到生产流水线的中枢部分。进入通路尽头的小门，拉动里面的转轴，放下吊着的机器人OSCER，和它谈话，它知道的不多却很有表现欲望-_-||||||，得到OSCER卡片，下面任务是给他做一双脚。
（3）走C通路 上厂房2楼，打开办公室的门。调查书架，拿起上面的右起第二本书，书架中间的部分翻转了，出现一个音乐盒。拿到蓝色音乐盒滚轴。音乐盒上的小人似乎可以拿走，但现在不行。调查书桌，有列车的设计图还有信件。只能看拿不走。出门上厂房3楼。用机器人OSCER给的卡开机器。把右下的小拉杆拉下，红灯亮，左边的大拉杆是选择木材的。决定以后拉右边的大拉杆工作，正确的材质是金色的木头
（4）走E通路 流水线的尽头取做好的脚给OSCER。做错了还要回来重新做。
出厂房到岔路口。
C通路 通往车站。进入列车，发现OSCER已经在里面了，和他对话，选MISSION，找他要车票。然后下车到列车售票处要到文件和车票。再到有清洁工的另一边，到走道尽头先拉转轴，再拉动地上的拉杆，给火车恢复动力。
离开工厂。
到刚开始去的公证处用盖章机器上给文件盖上章。向旅馆方向走，过桥来到教堂。现在门开了。
进入教堂。
（1）正门无法进入。
（2）先走右手边的小路。不管一拐弯就看到的升降梯，先去最尽头的屋子。转动墙壁上的十字架，拿到Voralberg key，开房间内的抽屉。每一层都打开，拿到4个金属板，抽屉旁边的转把没有办法用。这时候拉开第三个抽屉，原先不能动的转把可以拉出抽屉的隐藏层，又拿到另一个Voralberg key。屋子的另一扇门锁着，离开返回。
（3）回到升降梯处，用在旅馆捡到的MOMO的齿轮打开侧面墙上的机关。升降梯可以使用了。上到顶层阁楼，调查人偶状机关。使用刚才在抽屉里面捡到的4个金属板，挨个试，正确的应该是紫色的，放入卡片敲响了钟。于是墓地（即进门左边的那条小道）尽头的地下室入口处上面的人偶就会把帽子放下来。
（4）到墓地尽头的地下道入口，把Voralberg key插到人偶的帽子里面。开门下去，从抽屉里面可以得到黄色音乐盒滚轴。
回到工厂。
（1）到厂房里面的2楼办公室，在音乐盒上使用黄色音乐盒滚轴。然后就可以拿到音乐盒顶部的ANNA&HANS小人。
（2）到车站，回列车的时候机器人OSCER已经在列车上，把刚拿到的小人放在列车里的圆台上，把猛犸象玩具放在旁边长方形的台子上。对照图。看看必需的东西都有吗？在圆台下放进黄色音乐盒滚轴听一遍，然后把手里有的两个滚轴放在旁边的台子上，可以看到还缺两个。把盖了章的文件和车票给OSCER，就可以出发了。