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在十几世纪之前，大海中的一座海底火山，不知何故突然爆发。它喷出的大量熔岩，覆盖 了周围的海域，并冷却成为陆块。数年之后，这块陆块渐渐出水面，形成岛屿，也就是现在的 爱斯嘉大陆。直到水神所造出的第一个女人「奥特西丝」，而在此定居，并繁衍后代、建立了帝国。但 在几年之后，奥特西丝的女臣背叛她，篡夺她的帝位，而且还将她赶出国度，奥特西斯只有带 署拥护她的人，越过大陆，到达爱斯嘉南方一个名叫「珊德拉」的小岛上，另外建立一个小国 家。也开始了两族的争战。
瓦尔克丽族所生存的「珊德拉」的小岛，紧临着爱斯嘉大陆。几千年来，一直是瓦尔克丽 人所生存繁衍的地方，但珊德拉岛的土地资源并不富裕。为此，瓦尔克丽族开始向爱斯嘉大陆 迁移。
来到了广大的爱斯嘉，当时的女帝－「巴蒂拉亚」二世，决定在爱斯嘉的西南方，也就是 瓦尔克丽现在首都，建立一个新的王朝。这里的土地非常适合种植农作物，而且此地运送天使 之泉的泉水也非常方便，族人不必再为了生育而回到珊德拉岛。于是，瓦尔克丽族人花了八年 的时间，建造了一座新的王城。而且女帝特别允许，除了军人及贵族，所有人皆可在爱斯嘉的 任何一处定居。但这项举动郄触怒了爱斯嘉的原住民：「拉那洛」王国，而引发了大规模的侵 略行动。
拉那洛族人的生活型态和瓦尔克丽族非常类似，全族皆为女性，也是以务农为主。同样 的，也必须靠天使之泉的能力来生育。他们甚至还有相同的信仰，就是能够带来生命的水神。 但有一点不同的是，拉那洛族有着最强大的军队和最狭小的心眼，当我们族人散居了近半个爱 斯嘉岛之后，让拉那洛有了进攻的理由。而瓦尔克丽女帝不希望自己的族人受到拉那洛的蹂 躏，于是下令出兵。
当两族争战了数百年之后，爱斯嘉发生一次大地震，以致爱斯嘉的东、北、西方均有少部 份下陷，但最严重的还是在岛的中央，从卡斯山脉以南延伸至岛的南端，此部份脱离主岛而沉 到海底，而剩下些许较高的部位露出海面，形成群岛。瓦尔克丽族人的部份木造房子因为建得 不够坚固而倒塌，城墙的表面也出现了裂痕，甚至还有些房屋起火燃烧。
而因为这次大地震沉没海底的陆地上散布的古代遗物中，经常可以发现代表瓦尔克丽的图 案或纹饰。由此可以推测，瓦尔克丽和拉那洛两族，应是源自于同一个种族的。而流着同一血 源的两个种族如此互相残杀，相信是两族祖先所始料未及的！ 兵种相克
关于新天使帝国的战斗，这次加重了兵种相克的部份，而『相克』就是所谓的『天敌』，他们 的关系如下：
『战士系』克制 『弓箭系』及『僧侣系』
『弓箭系』克制 『骑兵系』及『魔法系』
『骑兵系』克制 『战士系』及『甲兵系』
『甲兵系』克制 『僧侣系』及『战士系』
『魔法系』克制 『甲兵系』及『骑兵系』
『僧侣系』克制 『魔法系』及『弓箭系』
也就是说，当『弓箭系』攻击『骑兵系』时，可以有加倍的效果喔！若状况是『反克制』时 （如『战士系』攻击『甲兵系』），再强的兵种也是『英雄无用武之地』的！所以玩家必须好 好记住这些规则，妥善部属自己的部队，以求事半功倍！ 前往拉那洛求和
在瓦尔克丽王国的皇宫中，维丝塔女王正苦恼着如何与拉那洛帝国和平共处，此时妮雅提 出由她担任使者，前往拉那洛达成停战协议。而且，为了路上有照应，维丝塔更让希蜜陪同她 前往，不过，事情又真的可以这么顺利吗？来到拉那洛的边境，由于没有入境证件及是瓦尔克 丽军的关系，于是，守备军立即出手消灭妮雅等人，不过，身付重任的妮雅当然不会轻易被消 灭呢。
游戏中的第一场战斗，过程非常轻易简单，不过，玩家可要小心拉朵娜攻击妮雅，因为，弓箭 系是相克骑兵系的。至于这一场战斗，各位玩家的首要目标是令到所有人都转职，尤其是所有 士兵，令用希蜜回复生命力，再在左上方的桥口坚守。
这一个方法虽然浪费很多时间，但是，对于往后的战斗有重要的影响。还有一点要注意是玩家 将兵士转职成修士后，不妨多多利用治疗这一个特技，因为每治疗一个人有十二经验值，虽然 不多但是已经足够令一个修士再转职往其它职业，建议最少有两个魔法师和两个僧侣，对于战 斗会轻松多一些，此方法用在僧侣上也有效用，笔者使用这一个方法在第四话已经有一个圣 者、一个神官，对于战斗非常有利。
另外，士兵转职往后的方向是非常重要的，建议先有两个骑兵、两个战士、一个修士和一个弓 兵，对于往后加入的人物，可以令到整队军团得以更平衡。
战斗结束后妮雅顺利进入拉那洛王城晋见女帝，并且向她提出停战协议，可是堤尔莉却指出这 只是缓兵之计，最后，停战协议的方案终告失败，看来即将展开全面大战……
拯救拉朵娜 停战协议不但未能达成，而且妮雅一行人更被赶出王城，此时主教堤尔莉立即进言女帝必 须斩草除根才可望统一爱斯嘉大陆，海拉女帝听后立即派遣追兵，消灭刚离开王城的妮雅等 人。因此，拉朵娜被命令出击追杀妮雅，不过，拉朵娜应为女帝太好战，连求和使者也追杀， 于是，在阵前倒戈，当妮雅知道拉朵娜阵前倒戈倒戈后，立即前往拯救，希望可以说服她加入 我军，因而拯救大行动展开。 这一关主要是拯救拉朵娜，不过，在桥的另一边已经有五只战士系的士兵等待她，所以，在初 期先将她移动往主力部队处，另一方面玩家可派遣两只骑兵前往协助拉朵娜，因为其机动力和 兵种相克的关系，骑兵绝对是最有能的帮手。而主力部队方面，当然是使用守桥战方法消灭敌 人，记紧安排好僧侣系士兵的位置，以便于实时回复生命力。 战斗结束后拉朵娜为表示救命之恩而加入我军，而一行人也决定先回瓦尔克丽王城商议往后之 事。