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兽人将军Bagyr抹了抹脸上的血，他的军队刚刚遭遇了部落几十年以来最惨重的一次失败，精灵大军如水银泻地，让最强大的战士也感到胆寒。他们失败了，军团战士们引以为傲的战斧头一次背叛了它们，祖先的坟墓也难逃被亵渎的命运。Bagyr不能理解，与精灵的战争已经持续了几个世纪，双方都难以取得尺寸之功，偶尔的边境冲突都已经成了年轻兽人寻求声望的竞技体育，精灵们究竟是如何在一夜之间变得如此强大？可惜， Bagry已经没有时间去寻找答案了，敌人最后的扫荡即将开始，他必须带着部族复兴的最后种子远遁他乡。他们的目标是矮人城市Dragondor，它曾在千年间保持着绝对中立，愿意为任何逃亡者提供庇护。Bagry强打精神，带着自己最后的部下进入了坑道，他现在唯一的希望就是矮人的诺言真的和他们锻造出的盔甲一样可靠。
急促的敲门声打断了吸血鬼领主Daert的冥想，他睁开眼睛，比起愤怒，涌上心头的更多是好奇。他的城堡已经在这里屹立了不知多少个春秋，从来没有什么事情能让他的仆从如此慌张。“大人！不好了，一群吸血鬼猎人已经攻克了城墙，正向这里杀来了！”Daert大吃一惊，他还想细问，可门外越来越近的喊杀声已经说明了一切。他的不死大军已经全被歼灭，猎人们已经进入了他的城堡。
Daert的年龄要比这片大陆上的许多王朝的血脉还要古老，多年的沧桑赋予了他强大的法力，也赋予了他临危不乱的沉着。他将内城所剩不多的不死仆从们聚集了起来，又带上了两名贴身侍奉的吸血鬼卫士。敌人在他的魔法面前成片的倒下，但它们的数量实在是太多太多。Daert唯有逃走，对于失去了一切的他来说，矮人之城Dragondor已经是唯一的避风港了。
趾高气扬的骑士将长剑从魔王的胸口拔出，扬长而去。Neoline这时才从躲藏的地方钻了出来，他的父亲已经奄奄一息。将死的魔王嘱咐女儿逃走，王宫里最后的一点儿残存的卫士都聚集在了Neoline的身边。公主无暇悲伤，不仅是因为眼泪不符合恶魔的传统，也因为身为这个地狱王国的最后一名公主，她明白自己必须承袭起这即将断绝的血脉。
她带着随从且战且退，一路目睹了许多所谓正义之士对她的子民所犯下的罪行，复仇之火在她的心里熊熊燃烧，可她知道，现在还不是算账的时候。她必须先活下来，才会有机会搞清楚为什么她们的敌人会忽然变得如此强大。而她寻找答案的起点，就在矮人之城Dragondor。
反英雄的设定在玩家们已经厌恶了王子和公主的今天非常有效，而这样的设定也在很大程度上拯救了《国王的恩赐：黑暗面》。这次陪同我们的将不再是身强力壮的英雄，也不是英姿飒爽的戎装公主。好吧，说没有公主可能不大妥当，这次我们共有三位英雄可供选择，一位是兵败的兽人将军，一位是父皇被杀的恶魔公主（这位公主要比前作的那位怕热），一位是老窝被端的吸血鬼法师。总而言之，我们的英雄都没有根儿红苗正的出身，每个人的序章都从逃避迫在眉睫的杀身之祸开始，可算得上相当灰头土脸了。
但暗哨二周目也不打算换人了