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7.死灵军团：消灭死灵人——击败西蒙斯中尉——前往包尔斯顿先消灭一波死灵人之后，BOSS西蒙斯中尉出现。西蒙斯中尉攻击方式：近战、电系范围攻击、远程魔法箭攻击、招小弟。击败之后准备去包尔斯顿下水道与沃尔特碰头
8.包尔斯顿反抗军：跟着沃尔特走——寻找包尔斯顿反抗军总部——收集100个工会勋章来取得人民的支持——前往李弗的宅邸
跟着沃尔特由下水道来到包尔斯顿工业区，发生李弗枪决工人事件，于是二人向反抗军总部进发。进入总部遇到反抗军首领裴吉。裴吉也希望主角能证明自己英雄的能力，需要再得到100个勋章即可。方式当然还是推荐完成NPC的委托了。收集到100个勋章之后，与裴吉见面，得到礼服准备参加李弗的化装舞会。
9.化装舞会：来到化装舞会发现这是个陷阱。于是依次与霍比人、死灵人、佣兵、狂沙怒火、狼人战斗之后，出现剧情李弗逃跑，裴吉与主角结盟。
10.叛徒：去城堡与班芬恩会面——回到反抗军总部——跟着班芬恩走——杀出一条通往码头的路
离开舞会发现国王将要进行演讲，于是前往城堡，发现史威夫少校被国王以叛国罪处决了，于是回到反抗军总部，众人决定按少校的遗言去奥罗拉寻找援军，主角和班芬恩去码头与沃尔特会合并找船前往奥罗拉。
11.黑暗的化身：搜查骨骸——寻找出路——设法到桥的另一边并开启机关——寻找沃尔特——击败巨阎魔兵
上船之后不久，国王的军舰把主角的船击沉了，只有主角和沃尔特游上未知的海岸，二人接着来到一出洞穴，沃尔特偶然发现一段咒语后开启了通往洞穴深处的道路。前行一段后遭遇了怪物夜行兽和阎影。一番战斗之后，二人继续前行遇到剧情沃尔特被夜行兽抓走，这是主角需要营救他。经过一系列战斗之后，主角救出了沃尔特，但是他的眼睛看不见了。二人走出了洞穴，来到一片沙漠里。
12.失明：横越沙漠
沃尔特终因体力不支而倒地，主角前行一路上受到夜行兽的骚扰而昏迷，后来被班芬恩和奥罗拉人凯林救起。