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巨鹿郡张角带着兄弟张梁和张宝一起散施符水，救治百姓，并广收门徒，建立36方组织。张角觉得自己人心所向，决定举旗造反。起义军头上裹着黄巾，这就是历史上的“黄巾”起义。
朝廷立刻派遣卢植、皇埔嵩和朱儁兵分三路去剿灭“黄巾”军，并招募义军剿寇。
刘备、张飞、关羽三人志同道合，都有意投军报国，三人在张飞家的桃园结义为兄弟。
张飞散尽家财招募了500个乡勇。刘关张率军转战幽州、青州、广宗和颍川，剿灭黄巾军。在幽州之战中，张飞杀了黄巾头领邓茂，关羽斩杀程远志，立下首功！
骑都尉曹操，率领5000人来到颍川围剿张梁和张宝，曹操被名士许劭评价为“治世之能臣，乱世之奸雄”。
董卓瞧不起无官无职的刘、关、张三兄弟，刘备率军去投奔朱儁。
刘备击败张宝大军，一箭射中了张宝的胳膊。
张角、张梁和张宝三兄弟都死了，黄巾起义被剿灭。
论功行赏，曹操封被为济南相，孙坚被封为别郡司马，刘备被封为中山府安喜县尉。
督邮到安喜县视察，索取贿赂，被刘备拒绝，就想构陷刘备，被张飞绑在树上打。
曹操、卢植等坚决反对，但何进最终还是接受了袁绍的建议，下令调集外地兵马入京师。
袁绍、袁术兄弟带兵杀入皇宫，十常侍有四个在宫内就被砍成肉泥，其他几个慌忙劫持皇帝和陈留王逃出京城，被朝廷军队追击一一杀死，张让跳河自杀！
朝廷官员在一处庄院，找到了逃难至此的汉少帝和陈留王。皇帝随大臣回宫的路上，遭遇了董卓率领的西凉铁骑。
董卓率军护送皇帝回城，进入洛阳后，迅速接管了何进的部队，以武力控制了京都洛阳。
董卓提议废除汉少帝刘辩，另立陈留王刘协为帝，遭到了并州太守丁原的坚决抵制。
董卓派人用赤兔马去收买丁原义子吕布——吕布杀了丁原，率军投靠了董卓。
董卓废黜汉少帝刘辩的皇位，陈留王刘协登上了帝位。尚书丁管怒斥董卓欺君，当众袭击董卓，被处死！
废帝刘辩很快被李儒用毒酒鸩杀！皇后唐婉、帝母何太后也都被绞死！
中牟县令陈宫释放了曹操，并陪着曹操一起逃亡！
逃亡路上，曹操因为一场误会，杀了父亲朋友吕伯奢一家8口，还说：宁教我负天下人，休教天下人负我！
陈宫不齿曹操为人，就趁曹操晚上熟睡后，独自上路，离开了曹操！
曹操逃回陈留老家，招兵买马，乐进、李典、夏侯淳、夏侯渊、曹仁、曹洪等人纷纷来投，共招募乡勇5000余人，在村中训练。
孙坚因为袁术不发粮草大败而归，其心腹将领祖茂也被华雄斩杀！
曹操率军追击董卓，被断后的吕布率军击败，接着又被埋伏的徐荣截杀，损失惨重，曹操本人也险些丧命。
孙坚率先进入洛阳，扑灭了大火，并在皇宫的枯井中找到了传国玉玺！
孙坚在回江东的路上，被江夏刘表率军拦截，索要传国玉玺，孙坚率军杀出重围逃回江东！
公孙瓒派弟弟公孙越来见袁绍，想要按约定平分冀州之地，袁绍派人袭杀了公孙越。
袁术听说袁绍得到了冀州，就派人来讨要1000匹战马，袁绍不给，袁术写信给孙坚，揭发袁绍曾指使刘表截杀孙坚。
孙坚当即率军进攻刘表，杀得刘表军队大败，但最后因为追击敌人中了埋伏，在山脚下被山上乱箭攒射，头部还被石头砸中，死于非命！
王允决定用美人计离间董卓和吕布，找到歌女貂蝉，说出了计划：先把貂蝉许配给吕布，然后又把貂蝉献给董卓。貂蝉从中离间二人，使吕布和董卓反目，并杀死董卓！
于是王允先把吕布请到家里，把貂蝉叫出来跳舞助兴并劝酒。
第二天晚上又把董卓请来，让貂蝉出来跳舞，当场把貂蝉献给董卓！
吕布趁着董卓在皇宫面见皇帝的时候，到太师府后花园的凤仪亭私会貂蝉。
王允和吕布密谋诛杀董卓，派李肃假传天子诏要禅位给董卓，董卓被骗到皇宫，吕布一戟洞穿董卓咽喉。
董卓死后，李儒也被家奴绑缚献上，押到菜市口斩杀！
蔡邕感叹董卓的知遇之恩，情不自禁地哭了一场，被王允下狱处死！
在谋士贾诩的建议下，他们率领军队击败吕布，攻进长安，包围皇宫，杀死了王允，掌控朝政。
西凉韩遂和马腾以为有机可乘，率领大军20万杀奔长安，被贾诩用坚壁清野之计击败。
青州黄巾军再次起兵造反，李傕命人给曹操下诏书，令其平叛！
曹操继续招贤纳士，颍川荀彧（字文若）和荀攸（字公达）叔侄、郭嘉、刘晔、满宠、吕虔、于禁、典韦等相继来投奔。
曹操有了自己的地盘，派人去琅琊郡，接父亲曹嵩到兖州来。
不料这个都尉半路见财起意，把曹嵩一家老小杀光，劫掠了所有的财物，逃到淮南去了。
九江太守边让和陶谦关系莫逆，带5000兵马来救援，被夏侯淳截杀。
刘备从公孙瓒那里借了2000兵马并赵云，前往救援陶谦，冲破曹军包围圈进入到徐州城。
曹操率军和吕布会战于濮阳，曹军不敌被围困，典韦死战救出曹操。
陈宫用计将曹军骗入濮阳，曹操差点被吕布活捉，典韦保护曹操冲出城外，曹操的战马都死了，骑着夏侯渊的马逃命。
吕布走投无路，决定去投靠刘备，被刘备安置在小沛屯军，策应徐州。
太尉杨彪用反间计让李傕和郭汜反目为仇——双方几万人在长安城下大战。
李傕派兵劫持了皇帝和皇后前往郿坞；郭汜扣押了满朝大臣。
张济率军来到长安，为李傕和郭汜说和，并请天子去弘农暂住。
半路上，杨奉率军救回了皇帝和皇后，董承也带领一支兵马前来护驾。
杨奉又邀请李乐等白波帅领兵来护驾，李乐专权，欺辱大臣，故意送粗食给皇帝和皇后，为部下讨要官职，不成体统。
曹操率领大军到洛阳勤王，轻松击退李傕和郭汜兵马，二者带着残兵去落草为寇。
曹操带着皇帝前往自己的老巢许昌，杨奉半路上想要阻止曹操劫架，双方爆发战斗，杨奉部将徐晃激战许诸，不分胜负。
当夜，曹操派人潜入杨奉大营策反了徐晃，次日交战，杨奉不敌，投奔袁术去了。
曹操不忿刘备窃据徐州，荀彧献“二虎竟食”之计，挑拨刘备和吕布关系，被刘备识破。
刘备率军出战，命张飞留守，张飞醉酒误事，被吕布袭取了徐州，18骑燕将护卫张飞逃出城外，连刘备的老婆孩子都顾不上了。
张飞很内疚，欲要拔剑自杀，刘备说：兄弟如手足，妻子如衣服，好在吕布是有底线的人，派兵保护好了刘备的家眷。
袁术派人给吕布密信，许以重利（5万匹战马，5万担粮食，金银1万两，彩缎1万匹），请吕布夹击刘备。
高顺讨要袁术之前许诺的财物，纪灵耍赖不给，说要杀了刘备之后才给。
吕布又派人把刘备请回来，让他驻守小沛，可以帮助防守徐州，还派人给刘备送来粮食布匹，两家又重归于好！
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
孙策以传国玉玺为质，向袁术借兵前往江东开创基业，并得到周瑜的投效。
孙策战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又击败严白虎夺取吴郡，击败王朗夺取会稽，扫平江东，奠定了东吴政权的根基。
袁术为了稳住吕布，派人给他送了20万斛粮食，接着派纪灵带领大军10万征讨刘备。
吕布把刘备和纪灵双方请来喝酒，为双方讲和。
他派人将方天画戟放在辕门外（150步开外），声称自己如果射中，那就两家罢手言和，如果射不中，就随便他们两家怎么打！一切看天意！
结果，吕布一箭命中了150步外的方天画戟，纪灵率军撤回，为袁术献上疏不间亲之计！
袁术派人向吕布求亲，请求吕布将女儿许配给自己的儿子！
吕布中计，同意和袁术联姻，名士陈珪识破袁术的毒计，求见吕布点破了袁术的疏不间亲之计。吕布派人将自己的女儿半路追回。
吕布派人出去采购了300多匹战马，路过小沛时，被张飞假扮的劫匪抢走了150匹！
吕布率军来小沛找张飞算账，刘备想要讲和，吕布听陈宫之计，想除掉刘备。刘备抵挡不住，再次撇下妻儿老小突围而去，前往许都投奔曹操。
曹操给刘备拨了3000兵马，万斛粮食，让刘备去收拢旧部，有机会就进攻小沛！
张绣见曹操势大，在贾诩的建议下，直接投降了。
曹操派人把张济的寡婶邹氏招来侍寝，激怒了张济，晚上袭击曹营。
混战中典韦死守在曹操卧室之外，英勇战死，长子曹昂将自己的马匹让给曹操，曹操才逃得一命，但曹昂却被乱箭射死！
幸亏于禁率军死战，击退了张绣的兵马！曹操下令班师回许都。
吕布兵分五路迎战，陈登策反了袁术的两路兵马，韩暹和杨奉，两个人反戈一击，与吕布里应外合，导致袁术军大败溃逃，又遭到关羽率军截杀，袁术逃回淮南。
刘备请韩暹和杨奉赴宴，席间关羽和张飞将两人杀死，将头颅献给曹操。
曹操斩杀管粮官，并将其首级挂在高竿上示众，声称这个人贪污军粮，克扣士卒，斩首示众，以正军法，以平民愤！
曹军士气大振，几天后攻入寿春，焚烧了袁术的皇宫。
张绣率军袭击曹操后方，夺了南阳、江陵，曹洪连输数阵！曹操于是班师回朝讨伐张绣，半路上曹操战马受惊，冲进了老百姓的麦田，曹操割发代首，以正军法！
曹操率军进攻南阳城，中了贾诩的埋伏，损兵折将，又收到荀彧来信称袁绍欲图许昌，急忙班师回朝，回到许昌，又收到袁绍来信，向曹操借粮借兵攻打公孙瓒。
郭嘉提出“十胜十败”的战略分析，认为曹军和袁绍开战，优势在曹操一方，不过需要先解决吕布的威胁。
曹操、刘备共同征讨吕布，吕布截获刘备给曹操的密信，先发制人，派高顺进攻小沛。刘备派人向许昌求救，曹操派夏侯淳和夏侯渊兄弟率军来援。
高顺率军击败了夏侯兄弟，夏侯淳被暗箭射瞎了一只眼，曹军败走。吕布到来，联合高顺一起攻破小沛，混战中刘备独自逃出城外，直奔许昌而去。
半路上刘备借宿猎户刘安家。刘安杀了自己老婆，割肉炖给刘备吃，刘备饱食一顿后睡了。
吕布不敌曹操，败退回徐州，陈圭和陈登关闭城门，断了吕布的后路，吕布逃到下邳。（吕布妻小之前就被护送到了下邳。）
下邳被曹操包围，吕布舍不得自己老婆孩子独自突围，坐困愁城，貂蝉每天陪着他喝闷酒。
吕布每天在城头亲自血战，战斗极端疲累，休息的时候睡着了，被手下将领宋宪、魏续绑缚献给了曹操。
关羽愤怒，就要去斩杀曹操，被刘备使眼色阻止了。
打猎活动结束后，汉献帝回到宫中，在国丈伏完的建议下制作血诏：在一条衣带上，用自己的鲜血写下诏书，号召群臣讨贼，并将这个衣带诏交给了国舅董承。
董承于是联络忠义之士，在衣带诏上署名，共同对付曹操。
曹操认为天下英雄只有自己和刘备两个人！刘备吓得筷子都掉到地上！
袁绍和公孙瓒的战争也结束了，公孙瓒战败自杀。
刘备早就想要脱身了，于是就趁机向曹操提出，自己带兵去徐州截杀袁术。
刘备带着兵马连夜出发，逃离许都，在徐州截住了袁术，张飞出马一枪刺死纪灵。
袁术逃脱后又被山贼袭击，夺去了粮草辎重，想喝一口蜜水都没有，悲愤交加吐血而死 ！
袁术死后，徐璆杀了袁术一家，夺了玉玺献给了曹操！
刘备就此占据徐州，曹操暗命徐州太守车冑找机会谋害刘备。车冑和陈登密谋，陈登父子派人告知刘备，关羽斩杀了车冑。
袁绍接到信后，决定和刘备联合，一起讨伐曹操，请陈琳写讨曹檄文，遍数曹操罪恶：爵赏由心，刑戮在口；群谈者受显诛，腹议者蒙隐戮……污国害民，毒施人鬼！
曹操亲率主力到黎阳和袁绍对峙，同时派刘岱和王忠领兵5万，打着曹操的旗帜，进攻占据徐州的刘备。
王忠出战，被关羽擒拿。刘岱坚守不出，张飞天天在军营喝得大醉，殴打士卒，刘岱以为有机可乘，前来偷营，被张飞生擒。
刘备将王忠和刘岱放回，让二人回去报告曹操自己不会背叛，同时派关羽驻守下邳，自己和张飞守小沛。
曹操派刘晔去劝降张绣，张绣在贾诩的建议下，投降了曹操。
曹操召来祢衡，没有赐座，激怒了恃才傲物的祢衡，群嘲曹操的文臣武将。
曹操让祢衡当鼓吏以折辱之，
祢衡出使荆州，对刘表冷嘲热讽。刘表让他去江夏见黄祖。祢衡又讽刺黄祖是泥菩萨，黄祖将祢衡斩杀。
董承和太医吉平密谋除掉曹操，家奴向曹操举报，曹操逮捕了吉平，吉平撞阶而死。曹操从董承家搜出了衣带诏。
曹操把董承一家老小斩尽杀绝，就连汉献帝已经怀孕的妃子董妃也被处死！
刘备和张飞半夜前去劫营，中了曹操的埋伏，张飞逃亡芒砀山，刘备逃去冀州投奔袁绍，曹操夺了徐州和小沛，准备智取下邳，收降关羽。
夏侯惇城下叫骂，关羽出城迎战，追击夏侯惇，被曹军截断了归路，围困在一座小山头上。
张辽来劝降，说投降有三个好处：可以保护好刘备的两个老婆；可以继续和刘备的桃园盟约；可以留下有用之身；
关羽提出投降的三个条件：降帝不降操；给刘备的两位夫人俸禄；有了刘备的消息，关羽就离去投奔，曹操不得阻拦。
曹操对关羽非常看重，天天宴请关羽，还动不动就赏赐金银，都被关羽给了二位嫂嫂；赏赐的美女，也送去服侍二位嫂嫂。
袁绍派颜良率军进攻曹操，曹操派原来吕布麾下的将领宋宪和魏续出战，都被颜良斩杀。
颜良部下描绘了凶手的外貌，沮授断定是关羽。袁绍大怒之下想杀刘备，被刘备糊弄过去。
关羽请命去征讨黄巾余党刘辟和龚都，孙乾来见关羽，告知刘备在袁绍那里落脚。
刘备也写了一封密信给关羽，关羽看了以后，挂印封金，护二位夫人出北门，去寻找刘备。
曹操敬佩关羽的品行，带着10余骑送别，赠送锦袍一领，黄金一称。
路上遇到黄巾余党廖化，想要投奔关羽，却被他拒绝。
过五关斩六将之后，关羽渡过黄河，来到袁绍的势力范围，孙乾前来，告知刘备已经离开袁绍，去汝南投奔刘辟了。
夏侯惇欲要擒拿关羽，被赶来的张辽阻止，他传曹操之命，放关羽离去。
张飞对关羽投降了曹操不满，认为他背叛了刘备，关羽斩杀追击而来的曹军将领蔡阳，表明心迹。
关羽和孙乾去汝南寻找刘备，得知刘备又回到袁绍那里了。关羽和孙乾继续去河北找刘备，途中关羽收了关平为义子。
孙乾见到了刘备，告知了关羽和张飞的近况。刘备找借口从袁绍处脱身，汇合关羽一起来卧牛山收编黄巾余部，意外碰到了在这里落草的赵云。
袁绍想要追击刘备，被部下劝阻应一心对付大敌曹操，并派人去江东联络孙策。
孙策扫平江东后，向朝廷请求大司马职务，被曹操拒绝，孙策就有袭击许都的意图。
吴郡太守许贡派人密报曹操，密信被孙策部下截获。孙策于是杀了许贡。
袁绍的使者陈震来拜见孙策，孙策大喜，率江东将领在酒楼设宴款待使者。
琅琊宫道士于吉在街上为百姓散施符水，孙策觉得于吉就是黄巾之流，妖言惑众，将于吉处死。
周瑜向孙权推荐了鲁肃，鲁肃推荐了诸葛瑾。孙权采纳诸葛瑾的建议，将联合袁绍攻伐曹操的国策，改为绝袁绍，顺曹操！
袁绍和曹操部队在官渡大战，曹军粮草不济，急于速战速决，夏侯惇和曹洪率军冲阵，被审配埋伏的弓箭手射得狼狈逃窜。
接着，审配平人在曹军大寨外垒土成山，让弓箭手在土山上向曹营射箭，曹军狼狈不堪。曹军打造投石车应对。
袁绍麾下将领韩猛押运粮草，被曹军徐晃截杀，粮草辎重都被烧毁。袁绍派大将淳于琼去驻守屯粮重地乌巢。
淳于琼好酒，到乌巢后，天天聚集将领们喝酒作乐。
曹军粮食断绝，催粮的书信被许攸截获，许攸建议袁绍派兵偷袭许昌，并猛攻已经断粮的曹军。
袁绍派张郃和高览去袭击曹操大本营，张郃和高览不敌，投降了曹操。
曹操占领了袁绍的大营，找到了一大箱子信件，都是曹操属下和袁绍私通的书信。
程昱献十面埋伏之计，引诱袁绍大军至河上，背水死战大败袁军于仓亭，袁绍因此病倒，审配坚守城池。
曹军派夏侯渊领兵截杀运粮的龚都，刘备派张飞救援，夏侯惇率军袭击刘备的大本营汝南，刘备派关羽去救。
刘备见势不好，率军突围，赵云挡住了许褚。刘备独自逃生，又被高览、张郃追杀。
刘备走投无路，正要自杀，赵云和关羽赶到，保护着他逃到汉江边上。刘备采纳孙乾的建议，投奔了荆州刘表。
腾出手来的曹操，继续对袁绍用兵。袁绍不听审配高沟深垒之计，派儿子袁尚率军出城迎战曹军。
袁尚在黎阳败于张辽，袁绍吐血而亡。
袁绍死后，袁绍的次子袁尚被推举为继任者，占据冀州大本营。
长子袁谭不服，率军和袁尚在邺城外激战。袁谭不敌之后投降曹操，想要借曹操之手对付袁尚。
曹操包围蓟州，东门守将冯礼叛逃，并带兵挖地道进城，被审配察觉，击穿地道，冯礼等人都死在地道里面。
曹丕入城，捷足先登，直闯袁府，夺了袁熙之妻甄宓，曹操为二人主婚。
之后，曹军分兵进攻并州和幽州，吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干，夺了并州。
荆州将领张武、陈孙造反，刘备率军平定，夺得宝马的卢，并将之送给刘表。
刘表骑着的卢马回府，蒯越告诉刘表：此马名为的卢，骑则妨主，主公不可乘之。
刘表想立后妻蔡夫人所生的儿子刘琮为继承人，刘备多嘴说“废长立幼，取乱之道”，被躲在屏风后面的蔡夫人偷听到了。
蔡夫人命弟弟蔡瑁带兵去馆舍杀刘备，伊籍得知消息后连夜报信，让刘备逃回新野。
蔡瑁在屋里的墙上题反诗一首陷害刘备，被刘表识破。
刘表请刘备到襄阳相会，蔡瑁想借此机会除掉刘备，计谋被伊籍识破，通知刘备从西门离开，蔡瑁率兵追击。
的卢马一跃三丈，跳过了檀溪，刘备成功逃脱。
刘备逃脱之后，路遇水镜先生，告诉他“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下！”。
单福（即徐庶）来投，被刘备拜为军师，训练兵马。
单福为刘备出谋划策，派关羽和张飞率军埋伏在侧，袭杀了吕旷和吕翔。
曹仁不甘心，半夜来劫寨，中了徐庶的埋伏，曹仁逃奔樊城，结果樊城已被关羽夺取。
刘备在樊城收寇封为义子，改名刘封。关羽不悦，觉得是取乱之道！
曹操派人抓了徐庶的老娘，要其写信召唤其子，徐母拒绝。程昱模仿老夫人的笔迹给徐庶写信，将其骗到许都，徐庶临走前推荐了诸葛亮。
刘备向司马徽咨询诸葛亮的情况，司马徽称诸葛亮之才可比姜子牙和张良。
几天后，天降大雪，刘备打听到诸葛亮回来了，决定冒着大雪前往探访，在路边酒店遇到了诸葛亮的好友石广元和孟公威。
到达卧龙岗，发现诸葛亮还是不在，他弟弟诸葛均告知刘备，兄长诸葛亮被崔州平约去闲游去了，不知道什么时候回来。
刘备留下一封书信，返回新野，半路上还遇到了诸葛亮的岳父黄承彦。
刘备第三次前往卧龙岗，到达草庐时，诸葛亮还没睡醒。刘备站在卧室之外等了几个时辰，张飞气得差点一把火烧了草庐，被关羽给劝阻了。
就在草庐之中，诸葛亮分析了天下形势，提出先取荆州为安身之地，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想。
在刘备的再三恳求之下，诸葛亮答应才出山相助，随刘备返回新野，担任军师之职务。
曹操派人来要孙权之子入朝当人质，孙权拒绝了，曹操有下江南之意了。
孙权率水师攻打江夏，黄祖不敌，放弃江夏逃往荆州，被甘宁一箭射杀，为孙坚报了大仇。
刘表长子刘琦担心后母蔡氏迫害，请刘备指条明路，刘备让刘琦去请教诸葛亮。诸葛亮再三推托不过，就建议刘琦申请外出镇守江夏，效仿“重耳在外而安”的典故。
得知刘琮投降曹操之后，刘备立刻撤离新野，带着百姓们前往樊城，临走前在新野埋下无数硫磺火药之物，等曹仁率10万大军入城后，引爆硫磺将新野付之一炬，曹军死伤不计其数。