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剧情：东吴大都督吕蒙（字子明）假扮商人，身披白色披风，率领着一支经过改装的商船船队朝荆州沿江的烽火台驶来，船上摇橹的东吴兵士，也扮作商人的随从，皆穿白衣。在船舱里，隐藏着大批手持兵器的东吴兵士……剧情：在荆州江边的一个烽火台上，守台军士甲看到了快速驶来的船队，便向身边的一名军校禀报。
剧情：东吴船队离烽火台越来越近，蜀军守台军士们严阵以待。站在大船甲板上的吕蒙，目不转睛观察着江对岸上的烽火台。他看到蜀军守台军士们戒备森严，便向站在身边的军校下达命令。
剧情：军校走到船舱前，向隐藏在船舱里的军士们传达着命令。
剧情：东吴船队靠近了烽火台，吕蒙离开了甲板。站在烽火台上的蜀军军校不断观察着船队的靠近，只见他们降下了风帆，将船靠上岸停了下来。
吴军军校：军爷！我们是商客，风浪太大，想在此避一辟就走啊！
剧情：几名扮作商客的吴军军士拿几匹锦帛，几坛酒走下船来，向烽火台走去。吕蒙悄悄打开船舱的门，偷眼看着这一切，脸上露出了得意的笑容。
剧情：晚上，蜀军军校在烽火台内一边欣赏着东吴“商客”送来锦帛，一边喝着东吴“商客”送来的酒。
剧情：夜渐渐地深了，江面上一片寂静，一镰弯月挂在天空。烽火台下，两名哨兵坐在地上睡着觉。烽火台上，一名哨兵也已经睡着，在他的旁边还放着酒碗。烽火台内的军士们，也都醉酒而熟睡，并发出阵阵的鼾声。
剧情：吕蒙从船舱里走了出来，他观察了一下烽火台上的动静，便指挥着将士们向烽火台悄悄摸去。大量的吴军将士摸进了蜀军的烽火台，熟睡的蜀军军校听到动静，迅速从床上坐了起来。
剧情：蜀军军校话音未落，就被两名吴军军士给捆绑了起来，其他守台的蜀军军士也被迅速治服。
剧情：吴军军士登上烽火台，将烽火台上的柴草和引火之物都扔到了烽火台外。烽火台内，吴军军士们押着蜀军守台军士走出烽火台。
剧情：所有的蜀军守台军士被押上了吴军大船。这时，吕蒙向站在身边的军校示意了一下，军校会意，朝船后面挥了一下手，战鼓、号角齐鸣，吴军船只迅速起锚，并扬帆起航，趁黑夜朝荆州快速驶去。
剧情：关羽率荆州主力增援樊城，在樊城外的蜀军营寨内，关羽（字云长）和廖化（字元俭）、周仓边走边交谈着。
关 羽：好！不日即可强攻樊城，传令各军将领，来帐中议事。
剧情：黑夜中，荆州城楼的吊桥高高拉起，几名哨兵在城楼上站岗。这时，吕蒙率部悄悄来到荆州的城楼外。吕蒙躲藏在一棵树后，悄悄的观察着城楼上的动静。
剧情：一队东吴军士在已经投降的守台蜀军军士的带领下，大摇大摆地朝荆州城门走来。城楼的哨兵看到后，向身边的军校禀报着。
剧情：守城蜀军军校站在城楼上仔细的辨认着，发现确实是蜀军守台军士。
剧情：隐蔽在树后的吕蒙看到这一切，得意地冷笑着。
剧情：守城的蜀军兵士打开了荆州的城门，并放下了吊桥。投降守台军校带领着兵士们走过吊桥，向城内走去。这时，隐蔽在树后的吕蒙指挥隐蔽在城外的军士们向荆州城冲了过去。
剧情：东吴兵马呐喊着向荆州城门冲了过来。守城蜀军军校见状，急忙命令城楼下的兵士拉起吊桥，关上城门。
剧情：但一切都晚了，吕蒙指挥着兵马已经冲上了吊桥，并向荆州城内冲了进来……
剧情：在荆州，吴侯孙权（字仲谋）大摆庆功宴，为夺取荆州的吕蒙等将士庆功。在鼓乐声中，孙权和吕蒙、陆逊（字伯言）等官员一起欣赏着舞女们的精彩舞技。
剧情：在邺郡魏王府，魏王曹操（字孟德）与谋士贾诩（字文和）正在议事。这时，侍卫官走了进来。
剧情：曹操向侍卫官挥了挥手，侍卫官退了下去。曹操深深地思考着。
贾 诩：大王，我看樊城更加危急。曹仁引颈望救，不如将此况写一书信，差人射入樊城，以宽军心。并设法让关羽知道，东吴已袭取荆州，关羽必班师南下。此时，令徐晃乘势掩杀，必获全功。
徐 晃：君侯，相别数载，不想君侯须发竟已斑白呀！忆昔日壮年相从，多蒙教诲，晃感谢不忘啊！
徐 晃：君侯英风威震华夏，使故人闻之，不胜叹羡，在此幸得一见，甚为欣慰！
关 羽：哈哈……我与公明交契甚厚，非比他人，是何缘故，如今对我儿关平屡屡相逼？
剧情：关羽毫不畏惧，提刀策马朝徐晃迎了过去，并与徐晃战在一起。几个回合下来，关羽突感右臂箭伤疼痛。关平见状，急令鸣金收兵。
关 羽：平儿！随我迎战徐晃，廖化、王甫领后军去战曹仁。
剧情：关羽和平儿率部朝徐晃部掩杀过去。厮杀中，关羽又感右臂箭伤疼痛难忍，只得在关平等的掩护下，率部朝襄江败退。徐晃率部在后穷追不舍。
读白：这个时候，曹仁也率军冲出樊城，夹击蜀军。蜀军两面受敌，首尾难顾，只好退往公安，谁知公安主将，向东吴献了城池，退往南郡。去南郡催粮的人，也不见回报。
剧情：关羽率残部在通往公安的一个山岳上歇息，他靠在一棵大树下大口地喝着水，关平、周仓、王甫（字国山）等将领围在一旁。
剧情：关羽和众将领见探马飞马而来，都不约而同地朝他望去。关羽站了起来。探马翻身下马，跑到关羽面前开始禀报情况。
剧情：关羽听罢，怒气冲塞，他手扶自己的伤臂，踉跄地坐了下来。
剧情：关羽说着便用右拳砸在了自己的腿上，使自己的右臂更加疼痛。
赵 累：傅士仁又往南郡，杀了派去催粮的使官，还招糜芳也投降东吴了。
剧情：关平和周仓将关羽搂在怀里，只见鲜血从关羽右臂的铠甲里渗了出来。蜀军将士看到这一切，无不为关羽担忧，他们都默默地站立在一旁，关平等将领流下了悲痛的眼泪。少许，关羽慢慢苏醒了过来。
关 羽：如今荆襄九郡尽落敌手，我还有何面目去见我的兄长啊！
剧情：关羽说着便痛哭起来，围在身边的关平等将领们都在一旁劝慰着。
剧情：关羽不甘心荆州被吴军夺去，率部沿着山谷向荆州进发。行进间，一只雄鹰在山谷之上翱翔，关羽抬头看了看，脑海闪现出他与刘备（字玄德）、张飞（字翼德）桃园结义的情景。
读白：关羽只好率余部往荆州进发。一路上，关羽又连遭吴军阻击，最后不得已，转向麦城暂避一时，等待川中救兵。然西川千里迢迢，救兵又难以及时到达，而东吴人马已将麦城四面包围。关羽立即修书，向上庸主将刘封、孟达求救。