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读白：张飞和马超奉刘备之命，分头屯兵巴西、下辨，窥伺汉中。曹操恐夏侯渊、张郃力薄有失，即派曹洪统兵五万前往督守，曹洪到汉中，即令夏侯渊、张郃各守险要，以拒张飞、马超。张郃力争出战，要斩张飞，夺巴西，打开蜀郡门户。剧情：深夜，魏军大将张郃（字儁乂）率部悄悄向宕渠山下蜀军大将张飞（翼德）的营寨摸来。他们来到了蜀军营寨门口，只见营寨内一片寂静，远远望去，张飞端坐在大帐里桌案旁，一瓮酒就放在他的面前。
剧情：张郃带领着兵士向张飞的大帐摸了过去。摸进大帐后，张郃一枪将张飞刺翻在地。当他定眼观瞧时，发现被刺翻的张飞是一个草人。
张 飞：张飞在此，今番看你往哪里走？
剧情：张飞和张郃在大帐里厮杀在一起。这时，蜀军大将军魏延（字文长）、雷铜率部从四周冲杀了过来，魏军大败。张飞和张郃在大帐里还在厮杀着，战了几十个回合，张郃渐渐不支，他用枪打灭油灯，趁黑向大帐外逃去，张飞追了出去，并与他在大帐外厮杀在一起。这时，一名军士走到张郃身边，向他禀报着情况。
张 飞（得意地）：哈哈……来不成了，已被我魏延，魏将军杀败了。哈哈……
剧情：张郃退守瓦口关后，便差人前往汉中，向魏军大将曹洪（字子廉）求救。曹洪听到后，猛地一拍桌子站了起来。
曹 洪：张郃不听我言，强要进兵，今已败到瓦口，还来求救。（对差人）你速回瓦口关，催督张郃出战！
剧情：张飞率部在瓦口关外扎营。晚上，张飞和魏延在军帐内吃肉饮酒。
张 飞：呵呵……来来来，吃！吃啊！嗯？我已思得一计。
魏 延：但瓦口关背后是悬崖峭壁，无路可登啊！
剧情：第二天，张飞和魏延率领着兵士在瓦口关背后探寻着小路，只见瓦口关背后杂草丛生，山崖陡峭。
张 飞（看了看山崖）：啊！
剧情：张飞抬着头仔细地看着山崖，突然看到半山腰上有两男一女三个百姓从上往下走来。
张 飞：看！夺瓦口关，就在这几个百姓身上。
张 飞：去，把那几个百姓请来，休要恐吓。
张 飞：你们是做什么的？欲往何处啊？
百姓1：我等是汉中百姓，去年来此谋生，今欲还乡。
百姓2：此路可通梓潼山，梓潼山上有一小路，能上瓦口关，只是十分险僻难行，此地百姓也无几人知晓。
张 飞：那路你可认得？
张 飞：好！哈哈……呃，你们且慢还乡，先随我回营中饮酒。啊？
剧情：晚上，张飞在大帐中请两名百姓饮酒，众将领们站在一旁待命。
张 飞：明日，魏将军引兵扣关攻打，我引轻骑五百，领百姓带路，从小路而进，直上瓦口关背面。
剧情：第二天，在三名百姓的引领下，张飞率部沿山地小路向瓦口关进发。他们沿着崎岖险峻的小路，跋山涉水，艰难地行走着……
剧情：晚上，在瓦口关的魏军营寨里，张郃在营中巡视着，一名小校走到了他的身边。
剧情：在瓦口关的魏军营寨内，张郃在军帐里正在饮酒。这时，营寨外传来高喊声。一名小校走了进来。
剧情：张飞趁魏延在关前挑战，率部从关后接近了瓦口关。
剧情：张飞的兵士们点燃了一堆又一堆的柴草……
哨 兵：将军！将军，关后起大火，不知何处来兵？
剧情：张郃急忙跑到关后的城墙上向对面的山上望去，只见山上浓烟滚滚。
剧情：张飞率部在瓦口关后面摆弄阵势，张郃率部也走出关来。
剧情：张郃眼看张飞就要追上，便弃马从山坡上连滚带爬朝山下跑去，张飞牵着追过来，张郃早已跑得不见了踪影。
剧情：张郃狼狈逃到了南郑，跪在了曹军大将曹洪的面前。
曹 洪：张郃！瓦口关，今在谁手？三万大军，尚存几人？
曹 洪（大怒）：我教你休去，你硬要逞强，夸海口，立下军令状，如今失寨失关，大兵尽折，尚不自死，还来做甚？推出，斩首！
剧情：两名侍卒走了过来，拖着张郃朝门外走去。这时，行军司马郭淮（字伯济）站了出来。
郭 淮：慢！曹将军，三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，乃魏王所爱之将，不可便斩。曹将军，可拨于他一只兵马取葭萌关，以牵制各处川兵，则汉中自安。如不成功，二罪并罚。
曹 洪（站了起来稍作思考）：嗯！好！就再与你五千人马，去取葭萌关。倘再有失，定不宽待。
剧情：在成都益州牧府的后花园里，蜀主刘备（字玄德）与军师诸葛亮（字孔明）边走边交谈着。
刘 备：翼德连连报捷，又智夺瓦口关，大败张郃，此皆军师知人善任之功也！呵呵……
诸葛亮：如今瓦口关为我所据，阆中一线无忧矣！
剧情：这时，一名侍从拿着书信走了过来。
剧情：刘备从侍从手中接过书信，挥手让侍从退下，并打开书信看着。
刘 备（看完书信）：张郃又率军攻打葭萌关，霍峻来书告急，请发救兵。帐内诸将，谁可前往击退张郃呢？
诸葛亮：葭萌关乃出入西川之咽喉要地，非同寻常，今被张郃攻打甚急，必须调翼德前往，方可破敌。
法 正：军师，张将军屯瓦口，镇守阆中，也是紧要之地，不易调动，还是从帐中另选一位将军前往为好。
黄 忠：军师这何轻视我等？我黄忠虽不才，愿斩张郃首级，献于麾下。
黄 忠（站了起来）：我虽老，两臂尚能开三石之弓，浑身还有千斤之力，岂不足敌张郃匹夫？
诸葛亮：黄将军！黄将军年近七旬，怎的不老？
剧情：两名侍从扛着黄忠的大刀走了进来。黄忠挽起自己的衣袍，单手从两名侍从的肩上拿过大刀，并在大堂之上舞了起来，只见舞动如飞，轻松自如，一点不减当年。刘备、诸葛亮及众文武看了，都赞叹不已。
严 颜：好！好！有两下子！不减当年哪！
剧情：侍从拿过来两张弓，黄忠将两张弓捏在一起，用力一拉，将两张弓同时拉折，令刘备、诸葛亮及众文武惊叹不已。
诸葛亮：呵呵……将军要去，谁为副将？
黄 忠：呃……哦，严老将军可与我同往。
黄 忠：若有疏失，先纳下这两颗白头。
剧情：刘备从桌案拿出一支令牌走到了黄忠和严颜面前。
刘 备：今命你二人统兵一万，即明日前往葭萌关。
赵 云：葭萌关干系重大，倘若有失，益州危矣。张郃乃曹操爱将，武艺高强。军师今以两位老将当此大敌，岂非儿戏？
诸葛亮：呵呵……你等以为二位老迈，不能成事？我料汉中必为两位老将军所得。