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剧情：在徐州，谋士陈登（字元龙）的父亲陈珪（字汉瑜）听说吕布（字奉先）要将女儿嫁给袁术（字公路）的儿子，便拖着生病的身子，拄着拐杖来到了太守府，吕布急忙上前迎接。吕 布：大夫！哈哈……什么事还劳你大驾光临哪？
陈 珪：我说温侯哇！你呀！唉！前者袁公送来金帛粮米，是要除掉刘玄德呀！而将军以射戟解之。今日忽又来求亲，其意欲以你女儿作为人质，随后便要来攻刘备而夺小沛。小沛要是失手，徐州可……
陈 珪：完了，完了！此乃“疏不间亲”之计也！
陈 珪：以后袁术或来借粮，或来借兵，你若应之，必然疲于奔命。如若不允，你们这亲戚可就乱了，可是要弃亲而启兵端也。况且早听说袁术有称帝之意，此即为造反也！他若造反，将军便要落个反贼的亲属，天下岂能容你呀？
吕 布：哎呀！陈宫误我呀！来人！
吕 布：命张辽带人赶紧给我追，一定要把我女儿追回来！
剧情：战鼓声声，张辽（字文远）正在紧急召集兵马，准备去追赶吕布派去送亲的队伍。这时，吕布来到徐州城的城楼上。
剧情：张辽带着兵马出城去追赶送亲的队伍去了。
剧情：宋宪和魏续急忙跑回徐州城向站在城楼上的吕布禀报。
吕 布：张飞！我定要和你比个高低。哼！
吕 布：哼！我辕门射戟，救你大难，你却来夺我马匹。
吕 布：哼！你叫你弟张飞假扮强寇，将我山东买来的好马夺去一半，今日敢在此抵赖。
张 飞（对吕布）：哼！马是我夺的，你待怎样？
吕 布：环眼贼！你屡次藐视于我。
张 飞：我夺你的马你便恼了，你夺我哥哥的徐州，又待怎讲？
剧情：张飞毫不示弱，骑马持枪冲出军阵，向吕布冲去，并与吕布战在一起……
剧情：小沛城楼上的金被敲响……
剧情：在小沛城内，刘备焦急地在府内踱着步。关羽站在一旁，张飞正包着酒坛子大口地喝着水。这时，谋士孙乾（字公祐）走了进来。
孙 乾：马匹已全部如数退还。但那吕布……
孙 乾：嗯！曹操憎恨乃是吕布，既然明公情愿送回马匹，吕布仍不肯罢兵。我看不若弃小沛走许都，投奔曹操，借来兵马，再破吕布不迟。
剧情：张飞不服地端起桌案上的酒坛子大口地喝起了水。
张 飞：二哥！你也来说三弟我吗？三弟喝的不是酒，是水呀！
张 飞：一会儿投吕布，一会儿投曹操。你们能忍，三弟我不愿忍了！
剧情：张飞将酒坛子里的水倒在了自己的头上。
张 飞：祸是我惹的，小弟情愿死战突围。
刘 备：贤弟！兄长知你为人刚直，最看不贯吕布这种反复无常的人，兄何尝不是如此。但大丈夫行于乱世，当光明磊落，即使处于逆境，也当屈身守份，以待天时，不可与命抗争也！今夜三更，从北门突围。翼德打头，云长断后，孙乾、糜竺与我居中保护家小。
曹 操：哎！玄德说哪里话呀？啊？哎！你我乃兄弟也！嗯？
剧情：曹操说着用双手热情地抱着刘备的双臂。站在刘备身后的张飞对曹操称刘备为兄弟，心里很不高兴。
剧情：曹操牵着刘备的手边交谈着，边向厅堂走去。
曹 操：吕布乃无义之辈，难成大事。吾当与贤弟并力诛之。啊！今日特备酒席为玄德压惊洗尘。啊？请！
剧情：关羽见刘备与曹操向厅堂内走去，便拉着还在生气的张飞也向厅堂走去……
剧情：晚上，曹操就刘备来投与谋士荀彧（字文若）、郭嘉（字奉孝）、程昱（字仲德）等官员商议着。
荀 彧：哎！主公！刘备乃世之英雄，今不早图，后必为患哪！
曹 操：文若！这“二虎竞食”之计、“驱虎吞狼”之计可谓用心良苦，不都是为了图他吗？
荀 彧：如今，此虎兵败来投，主公只需一句话，便除掉刘备。焉用何计？
郭 嘉：主公兴义兵，为百姓除暴，惟仗信义以招俊杰，犹怕人不来投。玄德素有英雄之名，今以困穷来投，若杀之，是害贤也！天下智谋之士，闻而生畏，必将裹足不前，主公还靠谁来定天下？似这样除一人之患，而阻四海之望之事，明公不可不察，不可不慎哪！
曹 操：嘿嘿……哈哈……君言正合吾心，适才相戏耳！好！明日我即上表天子，推荐刘备领豫州枚。
程 昱：主公万万不可，主公万万不可表荐刘备。刘备，英雄也！其志不在小，倘若假以地盘，则养虎也！其终不会居人之下，不如早早除之。
曹 操：唉！此虎不可不除，而独不能如此除之啊！方今正用英雄之时，不能因杀一人而失天下人之心。这郭奉孝与我见解相同，请勿再言。嗯！
剧情：在宛城张府内，宣威侯张绣与谋士贾诩（字文和）正在商议曹操率兵来犯的对策。这时，探马跑了进来。
剧情：探马跑了出去。张绣焦急地在堂上来回踱着步。然后，坐在了贾诩的身边。
贾 诩：将军！曹操善于用兵，帐下文臣武将，又都能征惯战，今亲举大军十五万，兵分三路而来，足见其势之大，不可与敌……
张 绣：依文和之意，我当如何？
贾 诩：今令叔已故，刘表之军又不足为靠。依在下看，莫如，莫如举众投降。
张 绣：你！什么？唉！如此说，先生是想让我去曹操帐下，做一个低眉顺目的败军之将？
贾 诩：此乃时也，势也！
剧情：张绣命令打开宛城的城门，端着印授率领众文武官员出城向曹操投降。曹操骑着马走出阵前，得意地看着端着印授，站在城门口的张绣。张绣看了看曹操，无奈地跪下身子。
剧情：程昱上前从张绣手中拿过印授。张绣满脸屈辱地站了起来，并深深地叹了一口气。曹操骑在马上得意地看着张绣。
剧情：在曹操的淫威下，张绣低下头，走到曹操的马旁，牵着马缓缓地走进宛城的城门。站在城门内张绣的旧臣们看到这一切，都敢怒不敢言。而骑在马上的曹操却得意洋洋，不断用眼神羞辱着张绣。