1、【数据】-【获取数据】-【来自数据库】，也可以来自本地文件或其他方式，这里以mysql数据源为例讲解。
2、连接数据库，填写sql语句，点击“确定”。数据查询完后弹出查询结果，点击下方【加载】-【加载到】选择数据放置位置。
3、数据的放置位置可以选现有工作表（选择一个单元格）或新工作表，点击确定即可加载到表中。
4、数据源更新完成后，下面制作报表，主要是利用函数公式来完成（此数据源为分部门、分日的业绩数据，一般报表中需统计当前业绩、同环比等数据，可根据具体需要设置表头）。
5、报表表头设计，并使用日期公式添加辅助统计条件。
6、统计周期起止日期确定后，下一步计算对应周期内的业绩，常用的为sumifs函数，注意使用固定符号$，方便下拉、右拉直接计算出对应结果。
7、汇总公式填写完后，自动报表即制作完成。之后每天刷新数据即可自动获取数据库*新数据，报表也会根据*新的统计时间周期计算相应的完成。